Frankfurt, 25. März 2015 – Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat die Société Générale Corporate, Investment Banking (Société Générale) erneut als Arranger Counsel bei der dritten öffentlichen ABS-Transaktion für die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH ("BDK") in Deutschland beraten.

Begeben wurden mit Auto-Darlehensforderungen besicherte Anleihen im Gesamtnennwert von knapp 1 Milliarde Euro zu einem sehr günstigen Zinssatz. Das Transaktionsvolumen war um das doppelte überzeichnet und wurde wegen der hohen Nachfrage nachträglich erhöht. Originator der Forderungen ist die BDK. Als Emittentin fungierte die Red & Black Auto Germany 3 UG (haftungsbeschränkt). Mit der Platzierung der Anleihen war die Société Générale betraut. Die Investorenbasis ist breit durch ganz Europa gestreut.

„Auch durch die dritte Transaktion dieser Art, bei der wir die Société Générale beraten durften, konnten wir für unsere Mandantin eine effiziente Deal-Struktur in den Markt bringen. Die enorme Nachfrage zeigt, wie erfolgreich und attraktiv Verbriefungen mit Assets hoher Qualität sind. Diese Form der Kreditverbriefung ist transparent und unterstützt die Realwirtschaft. Sie liegt daher voll im Trend dessen, was zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft wünschenswert ist“, kommentiert Dr. Martin Kaiser, Leiter der Praxisgruppe Banking & Finance, die Transaktion.

Das Securitisation-Team von Baker & McKenzie begleitet laufend eine große Zahl von deutschen und internationalen ABS-Transaktionen insbesondere im Automobilsektor. Zu den regelmäßigen Mandanten zählen u. a. Volkswagen, Porsche Financial Services, die Mercedes Bank, die BMW Bank, die Toyota Kreditbank, die FFS Bank und die MAN Finance International.

Rechtlicher Berater Société Générale:

Baker & McKenzie

Federführung: Banking & Finance: Dr. Martin Kaiser, LL.M. (Partner, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte: Banking & Finance: Sahra Demirbilek (Associate, Frankfurt), Stefanie Hentschel, LL.M. (Senior Associate, London), Stephan Lehnen, LL.M. (Associate, Frankfurt)

Banking Regulatory: Sandra Wittinghofer (Partnerin, Frankfurt)

Tax: Christoph Becker (Partner, Frankfurt), Jochen Meyer-Burow (Partner, Frankfurt)

Consumer Law: Dr. Holger Lutz (Partner, Frankfurt), Daniel Sigg (Associate, Frankfurt)