Frankfurt, 06. Juli 2016 – Baker & McKenzie hat die Schweizer Sulzer AG bei dem Kauf der GEKA-Gruppe mit Sitz in Bechhofen beraten. Zum Kaufpreis von 260 Millionen Euro übernimmt Sulzer von dem Private Equity-Investor 3i die GEKA-Gruppe mit einem Umsatz von rund 150 Millionen Euro.

Mit dem Erwerb von GEKA baut der Industriekonzern Sulzer seine profitabelste Geschäftseinheit Sulzer Mixpac Systems (SMS) aus. Dadurch entsteht ein führender Anbieter von Mischsystemen und Applikatoren im B2B-Bereich. Die Sulzer-Geschäftseinheit SMS wird mit der Übernahme ihr Volumen verdoppeln.

Sulzer kauft mit der Übernahme vier Standorte hinzu: zwei in Deutschland sowie je einen in den USA und in Brasilien. Die rund 900 Angestellten von GEKA wird Sulzer übernehmen. SMS ist im Dentalmarkt und im Segment industrielle Klebstoffe tätig, während GEKA als führende Herstellerin von Applikatoren für die Kosmetikindustrie gilt. Mit der Übernahme wird Sulzer verstärkt im Gesundheitsmarkt und neu auch im Kosmetikmarkt tätig sein.

„Sulzer bei dieser weiteren Expansion zu beraten, war eine interessante Herausforderung, die wir in gut eingespielter Zusammenarbeit mit dem Sulzer Inhouse-Team bewältigt haben. Zum Erfolg hat einmal mehr unsere globale Aufstellung und die exzellente Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in den jeweiligen Ländern beigetragen“, kommentierte Corporate/M&A-Partner Dr. Florian Kästle.

Das Corporate/M&A-Team von Baker & McKenzie berät regelmäßig im Rahmen von grenzüberschreitenden Transaktionen und Umstrukturierungen. Baker & McKenzie beriet Sulzer zuletzt beim Verkauf der Metco-Division an OC Oerlikon sowie beim Erwerb der EIPS in Marokko und der Saudi Pumps Factory in Saudi Arabien.

Rechtlicher Berater Sulzer:

Baker & McKenzie

Federführung: Corporate/M&A: Dr. Florian Kästle (Partner, Frankfurt), Dr. Nikolaus Reinhuber (Partner, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte: Corporate/M&A: Valesca Molinari (Associate, Frankfurt), Friederike Kiechle, LL.M. (Associate, Frankfurt), Lenard Bock, LL.M. (Associate, Frankfurt)

W&I Insurance: Dr. Peter Wand (Partner, Frankfurt)

Commercial: Dr. Johannes Teichmann (Partner, Frankfurt)

Antitrust: Christian Horstkotte (Partner, Düsseldorf), Ghazale Mandegarian, LL.M. (Associate, Düsseldorf)

Banking & Finance: Dr. Oliver Socher (Partner, Frankfurt), Silke Fritz, LL.M. (Associate, Frankfurt)

Real Estate: Dr. Florian Thamm (Partner, Frankfurt), Dr. Daniel Bork (Associate, Düsseldorf)

IP: Dr. Rembert Niebel, LL.M. (Partner, Frankfurt), Andreas Jauch, LL.M. (Associate, Frankfurt)

Employment: Dr. Hagen Köckeritz (Partner, Frankfurt), Ulrike Bischof (Associate, Frankfurt), Dr. Verena Böhm (Senior Associate, Frankfurt)

Tax: Christoph Becker (Partner, Frankfurt), Christian Port (Partner, Frankfurt)

sowie weitere Kollegen aus den Büros in Hongkong, Paris, Sao Paulo, Zürich und USA

Inhouse: Carsten Oermann (Sulzer Group General Counsel), Reto Frei (Sulzer Deputy General Counsel)