Frankfurt, 2.Juli 2013 – Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat den finnischen Konzern Tieto Corp. bei dem Verkauf seiner deutschen IT-Sparte an Aurelius beraten. Der Münchner Finanzinvestor Aurelius baut somit sein IT Portfolio weiter aus.

Die Übernahme umfasst die Tieto Deutschland GmbH, die Tieto Netherlands Healthcare BV sowie die zugehörigen Near- und Offshore-Zentren in Polen und Indien. Das auf der finnischen und schwedischen Börse gelistete Tieto ist ein führender Dienstleister für IT-Services und Product Engineering. Die übernommenen Gesellschaften erzielten im Jahr 2012 mit rund 900 Mitarbeitern einen Umsatz von über 110 Millionen Euro.

Die Transaktion erforderte komplexe M&A-Verhandlungen neben Restrukturierungsmaßnamen und einem Carve-Out vor Closing.

„Durch unsere Beratung konnte Tieto die Strategie einer stärkeren Fokussierung auf seine Kernmärkte in Nordeuropa und ausgewählte Branchenlösungen mit Full-Lifecycle-IT-Services umsetzen. Die Transaktion erforderte komplexe Carve-Outs vor Closing sowie diverse lokale Transaktionen in den Niederlanden, Polen und Indien“, kommentiert Dr. Thomas Gilles, Corporate Partner bei Baker & McKenzie, der die Transaktion geleitet hat.

Das Corporate/M&A-Team von Baker & McKenzie berät regelmäßig strategische Investoren im Rahmen von Transaktionen und Umstrukturierungen. Zuletzt beriet Baker & McKenzie HOCHTIEF bei dem Verkauf der Service Solutions Sparte an die SPIE-Gruppe sowie MAHLE bei der Übernahme von Behr oder auch die Karl-Schlecht-Stiftung bei der Veräußerung von Putzmeister als auch SAP bei der globalen Integration der Sybase-Gruppe.

Rechtlicher Berater Tieto:

Baker & McKenzie

Federführung: Corporate: Dr. Thomas Gilles / Christian Atzler (Partner, Frankfurt), Johan Nylen (Partner, Stockholm)

Weitere beteiligte Anwälte: Corporate: Dr. Peter Wessels (Partner, Berlin), Christina Brunner (Associate, Frankfurt), Dr. Holger Ellers (Associate, Berlin), Matthias Bassüner (Associate, Frankfurt)

Arbeitsrecht: Dr. Christian Reichel (Partner, Frankfurt), Henrik Lüthge (Associate, Düsseldorf)

IP/IT: Dr. Holger Lutz (Partner, Frankfurt), Michaela Weigl (Associate, Frankfurt), Dr. Benjamin Koch (Partner, München)

Kartellrecht: Christian Horstkotte (Partner, Düsseldorf), Sarwenaz Kiani (Associate, Frankfurt)

Niederlande: Jeroen Hoekstra (Partner, Amsterdam), Nancy Matos (Associate, Amsterdam), Marielle Daudt (Partner, Amsterdam)

Polen: Piotr Rawski (Partner, Warschau), Malgorzata Swierzcek (Associate, Warschau), Weronika Achramowicz (Associate, Warschau), Mariola Posiewka (Associate, Warschau)