Frankfurt/Main, 26. September 2012 – Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat die Volkswagen Leasing GmbH (VW Leasing) als alleiniger Transaction Counsel bei einer öffentlichen ABS-Leasingtransaktion unter der "VCL"-Plattform beraten. Begeben wurden Anleihen im Gesamtnennwert von 1,1 Milliarden Euro, die durch VW Leasing Autoleasingforderungen besichert sind. Emittentin ist die VCL Multi-Compartment S.A. mit Sitz in Luxemburg, die durch deren Compartment VCL 16 handelte. Mit der Platzierung der Anleihen war ein Bankenkonsortium unter Führung der Crédit Agricole CIB und HSBC betraut. Von der True Sale International GmbH wurde der Emittentin die zweite Zertifizierung "CERTIFIED BY TSI – DEUTSCHER VERBRIEFUNGSSTANDARD" zuerkannt.

„Unsere Mandantin konnte durch die jahrelange gut eingespielte Zusammenarbeit mit uns rasch handeln und die günstigen Marktkonditionen sichern. Das Volumen der Transaktion wurde aufgrund der hohen Investorennachfrage aufgestockt und die auf die emittierten Anleihen zu zahlenden Zinsspreads sind die niedrigsten seit Beginn der Finanzkrise“, kommentiert Dr. Dietmar Helms die Transaktion.

Das Securitisation-Team von Baker & McKenzie hat bereits eine große Zahl von deutschen und internationalen ABS-Transaktionen insbesondere im Automobilsektor begleitet. Zu den regelmäßigen Mandanten zählen u. a. die VW Bank, die VW Leasing, die Porsche AG, die Mercedes Bank, die BMW Leasing und die MAN Finance International. Zuletzt hatte die Kanzlei die 844 Millionen Euro Bavarian Sky Compartment 3 Transaktion der BMW Leasing GmbH beraten.

Rechtlicher Berater VW Bank:

Baker & McKenzie Federführung: Banking & Finance: Dr. Dietmar Helms (Partner, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte: Banking & Finance: Stefanie Hentschel (Associate, Frankfurt), Ludwig Zesch (Associate, München), Tax: Tino Duttine (Partner, Frankfurt)

Über Baker & McKenzie:

Lange bevor der Begriff „Global Player“ modern wurde, hatte Baker & McKenzie die Vision einer globalen Wirtschaftskanzlei bereits verwirklicht. 1949 von Russell Baker und John McKenzie in Chicago gegründet, zählt Baker & McKenzie heute mit mehr als 4.000 Anwälten an 71 Standorten und einem weltweiten Umsatz von über 2,3 Milliarden US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr zu den größten und leistungsstärksten Anwaltskanzleien der Welt.

Auch die deutschen Büros fühlen sich der Vision der Gründer verpflichtet. In Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München vertreten rund 200 Anwälte mit ausgewiesener fachlicher Expertise und internationaler Erfahrung die Interessen ihrer Mandanten. Als eine der führenden deutschen Anwaltskanzleien berät Baker & McKenzie nationale und internationale Unternehmen und Institutionen auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts.

European Law Firm of the Year 2012 - Chambers Awards for Excellence