Frankfurt/Main, 22. September 2011 – Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat die Volkswagen Leasing GmbH (VW Leasing) als alleiniger Transaction Counsel bei einer öffentlichen ABS-Leasingtransaktion unter der "VCL"-Plattform beraten. Begeben wurden Anleihen im Gesamtnennwert von 815,6 Millionen Euro, die durch VW Leasing Autoleasingforderungen besichert sind. Emittentin ist die VCL Multi-Compartment S.A. mit Sitz in Luxemburg, die durch deren Compartment VCL 14 handelte. Mit der Platzierung der Anleihen war ein Bankenkonsortium unter Führung der HSBC und der WestLB betraut. Von der True Sale International GmbH wurde der Emittentin die Zertifizierung "CERTIFIED BY TSI – DEUTSCHER VERBRIEFUNGSSTANDARD" zuerkannt.

„Durch die gut eingespielte Zusammenarbeit mit unserer langjährigen Mandantin haben wir erneut für sie einer Transaktion zum Abschluss verholfen, die in einem schwierigen Marktumfeld platziert werden konnte, und das sogar in einem höheren Volumen als zu Beginn der Transaktion vorgesehen“, kommentiert Dr. Dietmar Helms die Transaktion.

Das Securitisation-Team von Baker & McKenzie hat bereits eine große Zahl von deutschen und internationalen ABS-Transaktionen insbesondere im Automobilsektor begleitet. Zu den regelmäßigen Mandanten zählen u. a. die VW Bank, die VW Leasing, die Porsche AG, die Mercedes Bank, die BMW Leasing und die MAN Finance International.

Rechtlicher Berater VW Bank:

Baker & McKenzie Federführung: Banking & Finance: Dr. Dietmar Helms (Partner, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte: Banking & Finance: Stefanie Hentschel (Associate, Frankfurt), Johannes Rothmund (Counsel, Frankfurt), Vincent Keaveny (Partner, London), Mariana Capucho Pereira (Associate, London)

Tax: Nicole Looks (Partnerin, Frankfurt), Tino Müller-Duttiné (Associate, Frankfurt) und Jochen Meyer-Burow, LL.M (Associate, Frankfurt).

Über Baker & McKenzie:

Lange bevor der Begriff „Global Player“ modern wurde, hatte Baker & McKenzie die Vision einer globalen Wirtschaftskanzlei bereits verwirklicht. 1949 von Russell Baker und John McKenzie in Chicago gegründet, zählt Baker & McKenzie heute mit mehr als 3.800 Anwälten an 69 Standorten und einem weltweiten Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr zu den größten und leistungsstärksten Anwaltskanzleien der Welt.

Auch die deutschen Büros fühlen sich der Vision der Gründer verpflichtet. In Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München vertreten über 200 Anwälte mit ausgewiesener fachlicher Expertise und internationaler Erfahrung die Interessen ihrer Mandanten. Als eine der führenden deutschen Anwaltskanzleien berät Baker & McKenzie nationale und internationale Unternehmen und Institutionen auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts.