Zürich/Frankfurt am Main, 6. November 2013 – Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat den Finanzinvestor Yorkville Advisors LLC aus New Jersey erneut bei einer Eigenkapitalzusage auf Abruf (Standby Equity Distribution Agreement, SEDA) beraten. Die Zusage wurde der Schweizer Tochtergesellschaft des an der SIX Swiss Exchange gehandelten Pharma-Unternehmens Santhera Pharmaceuticals Holding SA gegeben. Der Gesamtwert der Eigenkapitalzusage beläuft sich auf CHF 10 Millionen über einen Zeitraum von drei Jahren.

Yorkville Advisors bietet innovative Finanzierungsinstrumente für börsennotierte Technologieunternehmen. Eigenkapital auf Abruf gewinnt in Branchen mit hohem Kapitalbedarf in der Produktentwicklungsphase zunehmend an Bedeutung, wie z.B. im Nanotech-, Cleantech- und Biotech-Sektor. Im Rahmen einer solchen Vereinbarung kann das börsennotierte Unternehmen Eigenkapital flexibel nach Bedarf und Lage an den Kapitalmärkten abrufen.

Baker & McKenzie hat Yorkville Advisors seit Ende 2008 insgesamt in neun SEDA-Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 130 Millionen Euro vorwiegend auf dem deutschen Markt beraten und hat als Pionier dieses innovative Finanzierungsinstrument für Unternehmen im deutschen Rechtsrahmen nutzbar gemacht. Jetzt ist es bereits zum zweiten Mal gelungen, dieses Instrument auch bei einer börsennotierten Schweizer Gesellschaft zum Einsatz zu bringen und dabei die Struktur weiterzuentwickeln.

„Dieses Finanzprodukt ist eine hervorragende Ergänzung zu traditionellen Formen der Mittelbeschaffung, wie der klassischen Kapitalerhöhung und der Aufnahme von Darlehen, weil sie Mittel nach Bedarf zur Verfügung stellt und die Position der bisherigen Aktionäre schont. Yorkville Advisors hat inzwischen eine führende Marktposition mit diesem Instrument auf dem deutschen Markt gewonnen. Wir freuen uns, unsere Mandantin auch bei der zweiten erfolgreichen Transaktion im Schweizer Markt begleitet zu haben. Die Zusammenarbeit in unserem gemischten deutsch-schweizerischen Team war überaus effizient und effektiv“, kommentiert Dr. Matthias Courvoisier.

Rechtlicher Berater Yorkville:

Baker & McKenzie

Federführung: Dr. Matthias Courvoisier (Partner, Corporate / Capital Markets, Zürich)

Dr. Manuel Lorenz (Partner, Corporate / Capital Markets, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte: Dr. Alexander Blaeser (Associate, Capital Markets, Zürich)