Frankfurt 9. Mai 2017 - Baker McKenzie hat ein Bankenkonsortium einer syndizierte Finanzierung von insgesamt über 1 Milliarde Euro an Yapı ve Kredi Bankası A.Ş in der Türkei beraten. Die kreditgebenden Banken der zwei Währungstranchen in der Höhe von US$ 306,000,000 und € 956,500,000 wurden von der Mizuho Bank, Ltd. als Agent geführt.

Standard Chartered Bank hat dabei als Documentation Agent und Industrial and Commercial Bank of China und Standard Chartered Bank haben zusammen als Joint Coordinators fungiert, wobei weitere 20 internationale Banken als Mandated Lead Arrangers und drei internationale Banken als Lead Arrangers die Finanzierungen übernahmen. Die Kreditgeber bestanden aus 48 internationalen Banken aus 19 Ländern.

Baker McKenzie hat die Finanzierung umfassend rechtlich im Zusammenspiel der Büros in Frankfurt, Paris und Istanbul beraten.

"Die Tatsache, dass eine derart große Vielzahl von Kreditgebern die Finanzierung getragen haben, unterstreicht das hohe Interesse und Vertrauen der Investoren in den türkischen Bankensektor", kommentiert Kathrin Marchant, Banking & Finance Partnerin, die Transaktion.

Mandated Lead Arrangers: Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) P.Q.S.C.; Al Khaliji France S.A.; Bank of America Merrill Lynch International Limited; BNP Paribas; Citibank N.A. London Branch; Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg; Deutsche Bank AG, London Branch; Emirates NBD Bank PJSC; HSBC Bank plc; Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch; ING European Financial Services Plc; J.P. Morgan Limited; Mizuho Bank, Ltd.; Morgan Stanley Bank International Limited; Société Générale; Standard Chartered Bank; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; The Arab Investment Company S.A.A.; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; and UniCredit S.p.A

Lead Arrangers: Abu Dhabi Commercial Bank PJSC; The Bank of New York Mellon; and Wells Fargo Bank, N.A., London Branch.

Arrangers: Arab Banking Coporation (B.S.C.); Banco De Sabadell, S.A.; Banco Popular Espanol S.A.; Bank Al Habib Limited; Bank Audi S.A.L.; Bank of Montreal; Bankinter S.A.; Bayerische Landesbank; Caixabank, S.A.; Coöperative Rabobank U.A.; Credit Suisse (Switzerland) Ltd.; Doha Bank Q.PS.C; DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main; Erste Group Bank AG; Goldman Sachs International; Habib Bank Limited; Intesa Sanpaolo S.P.A., London Branch; Jordan Commercial Bank; Mashreqbank PSC; Oyak Anker Bank GmbH; Raiffeisen Bank International AG; The Governor and Company of the Bank of Ireland; The Housing Bank for Trade and Finance; The Royal Bank of Scotland plc (trading as NatWest Markets); and UBI Banca S.p.A.

Agent: Mizuho Bank, Ltd.

Das Banking & Finance-Team von Baker McKenzie begleitet laufend eine große Zahl von deutschen und internationalen Kreditfinanzierungen. Zu den regelmäßigen Mandanten zählen die ING Bank, DZ Bank, SEB, Deutsche Bank, LBBW, Commerzbank, MUFG, UBS, BNPP, DEKA, SCB, RBS.

Rechtlicher Berater der Konsortialbanken: Baker McKenzie

Federführung: Banking & Finance: Kathrin Marchant (Partner, Frankfurt)

Weitere beteiligte Anwälte: Banking & Finance: Michael Foundethakis (Partner, Paris), Muhsin Keskin (Partner, Istanbul), Anouschka Zagorski (Counsel, Frankfurt) sowie die Associates Berk Cin und Yasemin Guckan (beide Istanbul)