BDO hat die LEO II. GmbH & Co. KG („LEO II. Fonds“), einen von der DUBAG Group exklusiv beratenen Fonds, beim Erwerb der promedi Personalmanagement GmbH mit einem multidisziplinären Team in den Bereichen Finanzen und Steuern beraten.

Mit der Transaktion hat die DUBAG Group ein Unternehmen mit starkem historischem Wachstum im Bereich Personalleasing erworben, welches das bestehende Beteiligungsportfolio optimal ergänzt. Das Closing der Transaktion erfolgte am 31. Juli 2023.

Die promedi Personalmanagement GmbH mit Sitz in Köln wurde 2007 gegründet und gehörte bis zum Abschluss der Transaktion zur RIW Dienstleistungsgruppe. Das Unternehmen ist im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung sowie der dauerhaften Personalvermittlung im Pflegebereich tätig. Zu den Zielbranchen zählen Seniorenheime, Krankenhäuser, soziale Einrichtungen sowie die ambulante Pflege. Getrieben durch den demografischen Wandel verzeichnete das Unternehmen zuletzt ein starkes Umsatzwachstum, das mit dem neuen Investor weiter ausgebaut werden soll. Bundesweit verfügt das Unternehmen über 17 Standorte mit einem starken Fokus auf Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland.

Das Transaktions-Team von BDO unter der Federführung von Dr. Steffen Eube (Corporate Finance) und Sandro Schwenke (Transaction Tax) unterstützte den Leo II. Fonds umfassend bei der Durchführung einer Financial und Tax Due Diligence, der steuerlichen Strukturierung sowie im Rahmen der steuerlichen Vertragsgestaltung.

Maximilian Thiel von DUBAG Group über die Zusammenarbeit mit BDO: „Die Zusammenarbeit mit BDO bei der Financial und Tax Due Diligence war äußerst fruchtbar. Ihre Expertise und gründliche Herangehensweise sowie die Erfahrung des Teams im Mittelstand haben maßgeblich zum Erfolg der Transaktion beigetragen.“

Berater seitens BDO:

Financial Due Diligence:

Dr. Steffen Eube (Federführung – Partner, Advisory | Corporate Finance, Frankfurt)
Felix Fries (Senior Manager, Advisory | Corporate Finance, Frankfurt)
Eduard Schwenzel (Senior Consultant, Advisory | Corporate Finance, Frankfurt)

Tax Due Diligence / Tax Structuring / SPA Review:

Sandro Schwenke (Federführung – Partner, Transaction Tax, Frankfurt)
Julia Loncar (Senior Manager, Transaction Tax, Frankfurt)