München/Nürnberg, 13. April 2011 – Die internationale Wirtschaftskanzlei BEITEN BURKHARDT hat die Meyer Burger Technology AG, den weltweit führenden Systemanbieter für die Halbleiter- und Optikindustrie sowie für Photovoltaik in der Solarindustrie beim Erwerb einer Beteiligung von 11,3 % an der Roth & Rau AG sowie bei der Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes beraten.

Die MBT Systems GmbH, eine Tochtergesellschaft der Meyer Burger Technology AG, erwarb am 10. April 2011 einen Anteil von insgesamt 7,4% des Grundkapitals der Roth & Rau AG mittels Aktienkauf- und Tauschverträgen. Weitere 3,9% werden vorbehaltlich der Kartellfreigabe übertragen. Verkäufer sind die Gründer und bisherigen Hauptaktionäre Dr. Dietmar Roth (Vorstandsvorsitzender), Prof. Dr. Silvia Roth und Dr. Bernd Rau. Die MBT Systems GmbH unterbreitet zudem ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Publikumsaktien und auf den Inhaber ausgestellte Stückaktien zum Preis von EUR 22 in bar je Aktie.

Für das Übernahmeangebot führte BEITEN BURKHARDT die Due Diligence durch, verhandelte das Business Combination Agreement, die Aktienkaufverträge sowie alle weiteren für die Umsetzung des Übernahmeangebots erforderlichen Verträge. BEITEN BURKHARDT betreut die Meyer Burger Gruppe seit mehreren Jahren; hier in Zusammenarbeit mit der Schweizer Sozietät meyerlustenberger.

„Wir freuen uns, dass wir an dieser Transaktion zusammen mit meyerlustenberger beteiligt waren, nicht nur wegen der anspruchsvollen Beratung im Aktien- und Übernahmerecht, sondern insbesondere weil wir damit wieder einmal unter Beweis stellen konnten, dass wir mit unserer Industrieexpertise am Puls der Zeit sind“, kommentiert Leadpartner Dr. Thomas Sacher. „Zudem zeigt es wieder einmal, dass wir unsere büroübergreifende Zusammenarbeit tatsächlich leben“.

Berater Meyer Burger Technology AG:

BEITEN BURKHARDT: Dr. Thomas Sacher (Nürnberg), Dr. Dirk Tuttlies (München), Volker Germann (Nürnberg), Dr. Alexandra Zech (Frankfurt), Michael Ziegler (München, alle Partner); Dr. Moritz Berger (Nürnberg, Associate).

meyerlustenberger: Dr. Alexander Vogel, Andrea Sieber (beide Partner, Zürich), Mario Strebel, Samuel Ljubicic (Associates, Zürich).

Lazard: Rolf Bachmann, Gerhard Killat, Timo Knak, Heiko Mittelhamm, Clemens Müller, Philipp Frey, Philippe Bull.

Kontakt:

Dr. Thomas Sacher
Tel.: 0911 / 27 971 – 21
E-Mail: Thomas.Sacher@bblaw.com
Information zu BEITEN BURKHARDT

 BEITEN BURKHARDT ist eine unabhängige internationale Wirtschaftskanzlei mit rund 330 Anwälten an 12 Standorten.

 Mit unseren langjährigen Präsenzen in Deutschland, Brüssel, China und Osteuropa beraten wir weltweit den Mittelstand, Großunternehmen und Konzerne unterschiedlichster Wirtschaftszweige sowie Banken und die öffentliche Hand.