Frankfurt, 4. Mai 2023 – White & Case hat die österreichische BENTELER Gruppe in Begleitung eines Bankenkonsortiums bei der Begebung verschiedener Finanzinstrumente zur vorzeitigen und vollständigen Rückzahlung ihrer bestehenden Restrukturierungsverbindlichkeiten beraten.

Dies umfasste das erfolgreiche Kapitalmarktdebüt mit der Emission zweier vorrangig besicherten Hochzinsanleihen mit einer Laufzeit bis 2028 und Volumina von 525 Mio. Euro und 500 Mio. US-Dollar, eine syndizierte Darlehensfazilität in Höhe von 810 Mio. Euro und eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 250 Mio. Euro, beide jeweils mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren.

Im Rahmen der Ablösung der Verbindlichkeiten hat White & Case auch zur Freigabe von Sicherheiten in 18 Ländern, welche die BENTELER Gruppe in 2020 zu Gunsten der Restrukturierungsgläubiger und im Zusammenhang mit der damaligen Sanierungsvereinbarung bestellt hatte, beraten.

Das White & Case Team unter gemeinsamer Federführung der Partner Vanessa Schürmann (Debt Finance), Rebecca Emory und Gernot Wagner (beide Capital Markets, alle Frankfurt) bestand aus den Partnern Yannick Adler (Capital Markets), Dr. Bodo Bender (Tax, beide Frankfurt) und Dr. Stefan Bressler (M&A/Corporate, Hamburg), Local Partner Daniel Rogits (Capital Markets, Frankfurt) sowie den Associates Jan-Christopher Wilhelms, Yulia Chembulatova, Marie-Christin Frowerk (alle Capital Markets), Merve Mert (Debt Finance, alle Frankfurt), Thorsten Eggert, Moritz Schneider und Tobias Zuendorf (alle M&A/Corporate, Hamburg). Weitere Anwälte aus den White & Case Büros in Houston, London, Luxemburg, Madrid, Mexiko-Stadt, New York, Paris und Prag waren ebenfalls beratend tätig.