Frankfurt, 19. Dezember 2012. Linklaters hat die Berenberg Bank bei der Kapitalerhöhung und Ausgabe neuer Aktien im Rahmen der Restrukturierung der Praktiker AG beraten. Die neuen Aktien der Baumarktkette wurden im Rahmen eines Bezugsrechtsangebot zu einem Preis von je 1,08 Euro angeboten. Die Beteiligungsgesellschaft Donau Invest, die bereits vor Beginn der Kapitalerhöhung eine Verpflichtung zum Erwerb neuer Aktien (backstop Verpflichtung) abgegeben hatte, um die Transaktion abzusichern, erwarb rund 22 Millionen nicht gezeichnete Aktien. Der Bruttoemissionserlös betrug 60 Millionen Euro.

Die Kapitalerhöhung erfolgte direkt durch einen Beschluss der Hauptversammlung vom Juli 2012. Aufgrund des Volumens der Kapitalerhöhung mit einem Bezugsverhältnis von 19 neuen Aktien zu 20 alten Aktien konnte diese nicht aus genehmigtem Kapital durchgeführt werden. Einige Aktionäre hatten den Hauptversammlungsbeschluss angefochten. Das Oberlandesgericht Saarbrücken erließ einen Freigabebeschluss.

Linklaters beriet unter Federführung von Dr. Herbert Harrer (Capital Markets, Frankfurt).

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