Gütersloh/Paderborn/Bielefeld, 18.01.2024: Das Schweizer Unternehmen Xovis AG übernimmt das People Sensing-Geschäft des unter der Dachmarke FORVIA agierenden internationalen Automobilzulieferers HELLA. Der Verkauf erfolgt als Carve-Out im Rahmen eines Asset Deals. Die Übernahme des bei HELLA Aglaia angesiedelten People Sensing-Geschäfts durch Xovis sowie die Bündelung der jeweils komplementären Geschäftsfelder soll zusätzliche Wachstumschancen in internationalen Kernmärkten eröffnen. Der Abschluss der Transaktion soll innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate erfolgen. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

HELLA Aglaia mit Sitz in Berlin ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HELLA. Im Bereich People Sensing mit derzeit 65 Beschäftigten entwickelt und produziert HELLA hochpräzise Sensoren zur Personenzählung, die insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr zum Einsatz kommen.

Sowohl Xovis als auch HELLA Aglaia sind mit ihren Technologien und Software im Bereich Personenzählung tätig. Während das People Sensing-Geschäft von Aglaia vor allem im Bereich Public Transportation aktiv ist, fokussiert sich Xovis auf hochfrequentierte Flächen wie Flughäfen, Stadien sowie stationären Handel und bietet ergänzend hierzu auch Softwarelösungen zur präzisen Steuerung von Personenströmen. Es ist daher vorgesehen, das People Sensing-Geschäft von HELLA Aglaia als komplementäre dritte Säule im Xovis-Portfolio zu führen.

Xovis ist ein marktführendes Technologieunternehmen, das 3D-Sensoren und zugehörige Softwarelösungen für die präzise Zählung und Analyse von Personenströmen weltweit entwickelt, produziert und vertreibt. Kunden des 2008 gegründeten Unternehmens mit Niederlassungen in Boston (USA), Bern (Schweiz) und künftig in Berlin sind etwa Flughafenterminals, Einzelhändler, intelligente Gebäude und Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel.

HELLA Aglaia wurde bei der komplexen Carve-Out-Transaktion von einem standortübergreifenden M&A-Team der Kanzlei BRANDI Rechtsanwälte unter Federführung des Gütersloher Partners Dr. Franz Tepper umfassend rechtlich beraten.

Das Team von BRANDI Rechtsanwälte beriet insbesondere zu den Verschwiegenheitsvereinbarungen im Bieterverfahren, dem Asset Purchase Agreement, dem Transitional Service Agreement sowie dem Carve-Out Plan.

Der Käufer wurde von der Kanzlei Hengeler Mueller unter Federführung der Partner Dr. Daniel Möritz und Dr. Daniel Wiegand betreut.

Berater HELLA Aglaia

BRANDI Rechtsanwälte Gütersloh/Paderborn/Bielefeld
Dr. Franz Tepper, Partner (Federführung, Corporate/M&A), Gütersloh
Dr. Carsten Christophery, Partner (Corporate/M&A), Gütersloh
Dr. Sandra Vyas, Partnerin (Arbeitsrecht), Paderborn
Dr. Christoph Rempe, Partner (IP/IT, Kartellrecht), Bielefeld
Jannis Riedl, Associate (Corporate/M&A), Gütersloh

RSM Ebner Stolz (Financial Advisor, Financial Fact Book)
Team um Peter Klostermann, Director, Bonn

Berater Xovis AG

Hengeler Mueller
Dr. Daniel Möritz, Partner (Corporate/M&A), München
Dr. Daniel Wiegand, Partner (Corporate/M&A), München
Hendrik Bockenheimer, Partner (Arbeitsrecht), Frankfurt
Prof. Dr. Dirk Uwer, Partner (Öffentliches Recht), Düsseldorf
Christoph Wilken, Partner (Kartellrecht), Brüssel
Dr. Gunther Wagner, Partner (Steuerrecht), München
Matthias Rothkopf, Counsel (IP/IT), Düsseldorf
Dr. Anja Balitzki, Counsel (Kartellrecht), Düsseldorf
Dr. Constantin Alexander Wegener, Senior Associate (Corporate/M&A), München
Dr. Andreas Kaletsch, Senior Associate (Arbeitsrecht), Frankfurt
Dr. Sebastian Keßler, Associate (Corporate/M&A), München
Kira Fritsche, Associate (IP/IT), Düsseldorf
Kamilla Zembala-Börner, Associate (Kartellrecht), Brüssel
Jamal El-Zein, Associate (Öffentliches Recht), Düsseldorf