Frankfurt am Main, 05.08.2019 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Bryan Cave Leighton Paisner hat die Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH („Bank11“) bei einer Verbriefung von Autodarlehen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 400 Millionen Euro (RevoCar 2019 UG (haftungsbeschränkt); „RevoCar 2019“) beraten. Die Rollen des Arrangers, des Lead Managers sowie der Swap Counterparty wurden von UniCredit Bank AG übernommen. Die Schuldverschreibungen sind an der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen und von zwei Ratingagenturen bewertet.

RevoCar 2019 ist nicht nur die erste deutsche Verbriefung, sondern auch die erste europäische KFZ-Verbriefung, die von der europäischen Aufsichtsbehörde ESMA unter der seit dem 1. Januar 2019 geltenden Verbriefungsverordnung als konform mit den neu eingeführten Qualitätskriterien veröffentlicht wurde. Diese Kriterien umfassen Vorgaben für die Ausgestaltung einfacher, transparenter und standardisierter Verbriefungen – auf Englisch „Simple, Transparent and Standardised“, kurz werden sie als „STS- Verbriefungen“ bezeichnet. Mit diesem Qualitätssiegel erhofft sich die Europäische Kommission eine weitere Belebung des Verbriefungsmarktes. Bank11 ist die erste deutsche Bank, die eine Verbriefung mit diesem Gütesiegel abschließt.

„Diese erste STS-Verbriefung in Deutschland ist ein Meilenstein für eine höhere Transparenz und Qualität im Verbriefungsmarkt. Damit wird die Attraktivität von Verbriefungen für Finanzinstitute nochmals gesteigert. Wir empfinden es als eine große Auszeichnung, dass wir mit unserem Team diese Premiere begleiten durften“, erklärt der Frankfurter Finance Partner Dr. Thomas Prüm, der das BCLP-Team bei der Transaktion leitete. Seit 2014 berät Prüm und sein Team Bank11 bei ihren jährlichen RevoCar-Verbriefungen.

Die Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH ist ein deutsches Kreditinstitut mit Sitz in Neuss. Die im Jahr 2011 gegründete Bank ist ein auf Absatzfinanzierung spezialisiertes Kreditinstitut und unterstützt vor allem den mittelständischen Kfz-Handel durch innovative und digitale Mobilitäts- und Versicherungsangebote. Bank11 beschäftigt mittlerweile über 260 Mitarbeiter.

Berater Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH
Bryan Cave Leighton Paisner LLP (Frankfurt)
Dr. Thomas Prüm, Partner, Finance
Stephan Krampe, Partner, Tax
Andrea Schwaiger, Associate, Finance