5. August 2021 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Alcentra bei der Finanzierung eines Investments in die MAIT GmbH ("MAIT") durch den Private Equity Investor 3i beraten. MAIT ist ein führender Anbieter von wegweisenden digitalen Lösungen in der DACH-Region.

Die MAIT-Gruppe mit Hauptsitz in Rottweil bietet innovative digitale Lösungen in den Bereichen Product Lifecycle Management ("PLM"), Enterprise Resource Planning ("ERP") und IT-Dienstleistungen an. Die MAIT positioniert sich einzigartig an der Schnittstelle von PLM, ERP und Managed IT Services und verfügt über ein erhebliches Wachstumspotenzial. MAIT betrachtet Digitalisierung ganzheitlich und entwickelt gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Das Unternehmen ist in einem attraktiven Markt tätig, der voraussichtlich weiter stark wachsen wird. Um Wachstumschancen zu nutzen, investieren vor allem mittelständische Unternehmen in erheblichem Umfang in die digitale Transformation, um ihre Prozesse effizienter und effektiver zu gestalten.

Die Finanzierung umfasst  zugesagte und nicht zugesagte Akquisitions- und Investitionsfazilitäten. Damit werden Ressourcen für die Realisierung des Wachstumspotenzials von MAIT bereitgestellt, mit denen das Unternehmen mehrere strategische M&A-Möglichkeiten in einem stark fragmentierten Markt verfolgen kann.

Clifford Chance berät regelmäßig Debt Fonds zu Unitranche- und kombinierten Unitranche-/Super-Senior-Finanzierungen und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Strukturierung dieser Transaktionen entsprechend der spezifischen Bedürfnisse der beteiligten Parteien.

Clifford Chance hat Alcentra bereits mehrmals bei Finanzierungen beraten, zuletzt bei der Finanzierung des Erwerbs der GBA Gruppe durch Ardian.

Das Beratungsteam von Clifford Chance, das Alcentra bei dieser Transaktion begleitete, stand unter Leitung von Partner Steffen Schellschmidt (Finance, Frankfurt). Die Kanzlei Schoenherr Rechtsanwälte beriet zu österreichischem Recht.