Frankfurt am Main, 22. Mai 2013

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Bank of America Merrill Lynch bei der größten CMBS Transaktion in Europa seit Beginn der Finanzkrise beraten. Die durch die englische Zweckgesellschaft Taurus 2013 (GMF1) plc begebenen Schuldverschreibungen sind durch ein an die WOBA Dresden ausgereichtes Wohnimmobiliendarlehen besichert.

WOBA ist die Dresdener Tochtergesellschaft der GAGFAH, der größten börsennotierten deutschen Wohnungsgesellschaft.

Insgesamt wurden Schuldverschreibungen in Höhe von 1,074 Milliarden Euro und einer maximalen Laufzeit bis 2024 begeben.

Die Transaktion fand großen Zuspruch bei Investoren; weitere CMBS Verbriefungen werden im Laufe des Jahres erwartet.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung der Partner Kirti Vasu (Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Christopher Walsh (Capital Markets, London) bestand aus Partner Dr. Oliver Kronat, Counsel Kerstin Schaepersmann, Senior Associate Sarah Palmer und Associate Mathias Wrobel (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt), Partner Christian Trenkel, den Senior Associates Martin Barlösius, Barbara Rybka (alle Real Estate, München) und Partner Thorsten Sauerhering (Tax, Frankfurt) sowie den Associates Adam Craig und Rebecca O'Brien (beide Capital Markets, London).