Frankfurt am Main, 12. Februar 2014 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat UBS, UniCredit und HSBC als Joint Lead Manager bei der Emission einer 500 Millionen Euro-Anleihe der O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH beraten. Die Anleihe wird durch die Telefónica Deutschland Holding AG garantiert.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2021; der Kupon wurde auf 2,375 Prozent festgelegt.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Dr. Felix Biedermann (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Es handelt sich um die zweite Anleihe der O2Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH. Clifford Chance hat die Banken bereits bei der ersten Anleiheemission der O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH mit einem Volumen von 600 Millionen Euro im November 2013 beraten.