Frankfurt am Main, 21. März 2014 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Joint Lead Managers bei der Emission einer Anleihe der Aareal Bank AG, Wiesbaden, im Volumen von 300 Millionen Euro beraten.

Bei der Anleihe handelt es sich um nachrangige, kündbare, festverzinsliche Reset Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis März 2026.

Die Schuldverschreibungen sollen gemäß den anwendbaren Vorschriften bankaufsichtsrechtliche Eigenmittel in Form von Ergänzungskapital (Tier 2 Kapital) darstellen.

Es war eine der ersten Emissionen einer deutschen Bank unter der seit Januar 2014 geltenden Capital Requirements Regulation (CRR).

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker, Senior Associate Dr. Felix Biedermann und Associate Said Ashrafnia (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).