Frankfurt am Main, 3. Juli 2014 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Konsortium aus 26 Banken unter Führung von Barclays, BNPP, Citi und HSBC im Zusammenhang mit der Emission einer Hybridanleihe der Bayer Aktiengesellschaft beraten.

Die Emission der nachrangigen resettable festverzinslichen Anleihe erfolgt in zwei Tranchen: Eine Tranche hat ein Volumen von 1,75 Milliarden Euro, eine anfängliche Verzinsung von 3,00% und wird 2075 fällig, die andere ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro, eine Anfangsverzinsung von 3,75% und wird 2074 fällig.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker, Counsel Dr. Felix Biedermann und den Associates Martin Wagner und Said Ashrafnia (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).