Frankfurt am Main, 13. November 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, The Royal Bank of Scotland, Société Générale und UBS im Zusammenhang mit der Erstellung eines Emissionsprogramms für Schuldverschreibungen (Debt Issuance Programme) für SAP und bei der Debut-Emission beraten.

Die Debut-Emission unter dem Programm bestand aus einer Anleihe mit einem Volumen von 550 Millionen Euro, die mit 1% p.a. verzinst wird und eine Laufzeit bis 2015 hat, und einer 750 Millionen Euro-Anleihe mit einer Laufzeit bis 2019 und einem Festzins von 2,125%.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker, Senior Associate Felix Biedermann und Senior Transaction Lawyer Katharina Rosenthal (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie den Partnern Dr. Felix Mühlhäuser (Tax, Frankfurt) und Avrohom Gelber (Tax, New York).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 35 Büros in 25 Ländern tätig, einschließlich einer Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien. Rund 3.400 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.