Frankfurt am Main, 30. Oktober 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Deutsche Bank, Merrill Lynch und Raiffeisen Bank International in ihrer Eigenschaft als Dealer Manager bei einem öffentlichen Tauschangebot der Raiffeisen Bank International AG ("RBI") beraten.

Die RBI lud Inhaber von ausstehenden nachrangigen Schuldverschreibungen der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft ("RZB") ein, diese in neue nachrangige Schuldverschreibungen der RBI umzutauschen. Die neuen Schuldverschreibungen berücksichtigen die derzeit bekannten künftigen Anforderungen an Tier II Kapital von europäischen Banken.

Von dem Angebot haben Inhaber von Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 290.318.000 Euro Gebrauch gemacht.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Felix Biedermann (beide Capital Markets, Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 34 Büros in 24 Ländern tätig, einschließlich einer Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien. Rund 3.400 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.