München, 30. Oktober 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Konsortialbanken bei der Finanzierung des Übernahmeangebots des Private Equity-Investors Advent International für die Douglas Holding in Höhe von 38 Euro pro Aktie beraten. Dieser Aktienpreis entspricht einer Unternehmensbewertung von knapp 1,5 Milliarden Euro.

Die Transaktion erfordert die Zustimmung von 75 Prozent der Aktionäre des Handelskonzerns. Die Finanzierung erfolgt unter anderem über vorrangige Senior-Darlehen der Konsortialbanken Bayern LB, Credit Suisse, Goldman Sachs, IKB, JPMorgan, LBBW, Raiffeisen Bank International, Unicredit sowie der Commerzbank.

Das Beratungsteam von Clifford Chance in London wurde geleitet von Partner Jim MacHale und Senior Associate Min Jin Teo (beide Finance). Das deutsche Team wurde geleitet von Partner Thomas Weitkamp (Finance, München) und Partner Johannes Perlitt (Corporate, Frankfurt) und bestand aus Counsel Christian Hentrich und Associate Peter Kuhlmann (beide Finance, München), Senior Associate Anja Döring und Associate Joachim Ponseck (beide Corporate, Frankfurt) sowie Partner Dr. Hubert Schmid und Senior Associate Dr. Heiko Kermer (beide Tax, Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 34 Büros in 24 Ländern tätig, einschließlich einer Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien. Rund 3.400 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.