Clifford Chance

Frankfurt am Main, 17. Juni 2009 – Die internati-onale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Ban-ken-Konsortium, bestehend aus Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW, Morgan Stanley und Unicredit (HVB) bei der Emission einer EUR 1,5 Mrd.-Anleihe durch die HSH Finanzfonds AöR, einer Anstalt öffentli-chen Rechts der Stadt Hamburg und des Landes Schleswig-Holstein, beraten. Die Anleihe mit einer Verzinsung von 3,625 % wird von der Stadt Ham-burg und dem Land Schleswig-Holstein garantiert und hat eine Laufzeit von 5 Jahren.

Es handelt sich um eine der ersten derartigen Emis-sionen und sollte, im Rahmen der Rettungsmaßnah-men für die HSH Nordbank, der Finanzierung einer Kapitalerhöhung dienen.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Transaction Lawyer Robert Koller (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Holger Wissel und Associ-ate Ruth Jorias (beide Corporate, Düsseldorf).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden An-waltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 30 Büros in 21 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen An-waltssozietät AZB & Partners und eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Mehr als 3.800 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 420 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

• Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

• Claudia S. Wright, PR Manager, Tel: 069/7199-4514, E-Mail: claudia.wright@cliffordchance.com