Frankfurt am Main, 24. Januar 2014

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium unter Führung von Barclays, Commerzbank, Merrill Lynch und Société Générale im Zusammenhang mit der Begebung einer Anleihe von der Bayer AG, Leverkusen, mit einem Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro beraten.

Die Transaktion erfolgte in drei Tranchen – zwei mit festverzinslichem Kupon und eine mit variabel verzinslichem Kupon. Die Laufzeiten betragen zwischen zwei und sieben Jahren. Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und den Associates Sven Kurzawe und Said Ashrafnia (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).