13. April 2021 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein vier Banken umfassendes Bankenkonsortium bei der Aufsetzung des Debt Issuance Programms über 10 Milliarden Euro von Daimler Truck und ein zwanzig Banken umfassendes Bankenkonsortium bei dem Anleihedebüt unter dem Programm von Daimler Truck beraten.

Emittentinnen unter dem Programm sind niederländische, kanadische und deutsche Gesellschaften der Daimler Truck Gruppe. Das Programm enthält Optionen für die Emission festverzinslicher und variabel verzinslicher Anleihen, die zur amtlichen Notierung an der Luxemburger Börse und zum Handel am Euro MTF der Luxemburger Börse zugelassen werden sollen.

Die Anleiheemission mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Milliarden Euro erfolgte in drei Tranchen, einschließlich einer variabel verzinslichen EURIBOR Tranche. Die Anleihen haben Laufzeiten von 18 Monaten, drei Jahren und fünf Jahren.

Daimler Truck ist mit weltweit über 40 Produktionsstätten und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller.

Clifford Chance berät regelmäßig Unternehmensemittenten, unter anderem im Automobilsektor, und arrangierende Banken bei der Auflegung von Debt Issuance Programmen sowie bei Anleiheemissionen unter solchen Programmen.

Das beratende Clifford Chance-Team für das Bankenkonsortium stand unter Leitung von Partner Sebastian Maerker (Capital Markets, Frankfurt).