2. Juli 2021 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium unter Führung von Hauck & Aufhäuser bei dem Börsengang der Cherry AG an der Frankfurter Börse beraten.

Das Angebot umfasste 4,3 Millionen neue Aktien und 8,7 Millionen bestehende Aktien des derzeitigen Mehrheitsaktionärs. Die Aktien wurden zu einem Angebotspreis von 32,00 Euro je Aktie platziert, was einer Marktkapitalisierung von 778 Mio. Euro entspricht.

Cherry ist ein weltweit führender Hersteller von High-End-Switches für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräte. Cherrys Produkte finden in einer Vielzahl von Bereichen wie Gaming, Büro, Industrie, Cybersecurity sowie in Telematik-Lösungen für die Gesundheitsbranche Anwendung.

Der Bruttoerlös von Cherry in Höhe von rund 138 Mio. Euro wird für organisches Wachstum, Wachstum in Form von selektiven Akquisitionen sowie die Rückzahlung ausstehender Schulden verwendet.

Hauck & Aufhäuser agierte als alleiniger Global Coordinator und Joint Bookrunner zusammen mit ABN AMRO und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunner.

Das beratende Clifford Chance-Team stand unter Leitung von Partner Dr. George Hacket (Banking & Finance, Frankfurt).