Frankfurt am Main, 1. Juni 2015 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium unter der Führung der Commerzbank AG bei der Refinanzierung eines Konsortialkreditvertrags für die Tom Tailor Holding AG beraten.

Der nur durch Garantien besicherte Konsortialkredit hat ein Volumen von 475 Millionen Euro. Neben der Commerzbank AG fungierten BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main und Landesbank Baden-Württemberg als Mandated Lead Arranger und Bookrunner.

Die Refinanzierung unter Beteiligung von insgesamt 12 Banken hat eine Laufzeit von fünf Jahren und löst das Finanzierungspaket ab, welches 2012 anlässlich der Akquisition der Bonita-Gruppe abgeschlossen worden war.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand wie schon 2012 aus Partnerin Alexandra Hagelüken, Senior Associate Dr. Katja Lehr und Senior Transaction Lawyer Dr. Alexander Hansen Díaz (alle Banking & Finance, Frankfurt).