Frankfurt am Main, 31. Januar 2012 Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium, das von den Joint Lead Managern Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley und Raiffeisen Bank International geführt wurde, bei der Emission und Börsenzulassung von zwei syndizierten Anleihen der Republik Österreich beraten.

Die Anleihen haben eine Laufzeit von zehn und (erstmals) 50 Jahren. Die zehnjährige Anleihe hat ein Volumen von 3 Milliarden Euro bei einer jährliche Verzinsung von 3,4 %. Die Anleihe mit 50 Jahren Laufzeit hat ein Volumen von 2 Milliarden Euro und eine Verzinsung von 3,8 % p.a.

Clifford Chance berät sowohl Banken als auch Emittenten regelmäßig bei der Emission von Fremdkapital von supranationalen Organisationen, Staaten, unterstaatlichen Einheiten und Regierungsstellen, z.B. der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF).

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker, Senior Associate Robert Koller und Associate Manuela Buffone (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Cedric Burford und Associate Marie- Caroline Schwartz (beide Banking & Capital Markets, Paris).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 33 Büros in 23 Ländern tätig, einschließlich einer Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.