Clifford Chance

Frankfurt am Main, 28. April 2009 – Die interna-tionale Anwaltssozietät Clifford Chance hat

Barclays Bank PLC als Arranger bei der Erstellung eines 3 Milliarden Euro-Programms zur Emission von Schuldverschreibungen (Debt Issuance Pro-gramme) der Österreichischen Elektrizitätswirt-schafts-Aktiengesellschaft (Verbund) und der Ver-bund-International Finance B.V. beraten.

Clifford Chance hat zudem Barclays Bank PLC, die Deutsche Bank AG und die UniCredit CAIB AG als Lead Manager bei der ersten Emission von Schuld-verschreibungen unter dem neuen Programm bera-ten. Die Schuldverschreibungen wurden von der Verbund-International Finance B.V. emittiert und werden von der Österreichischen Elektrizitätswirt-schafts-Aktiengesellschaft (Verbund) garantiert. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 500 Millionen Euro. Die Schuldverschreibungen werden mit 4,75% p.a. verzinst und haben eine Laufzeit von sechs Jah-ren.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und den Transaction

Lawyers Robert Koller und Stephanie Knoop (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Part-ner Frank Graaf und Associate Emmeline Hessels (beide Capital Markets, Amsterdam).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden An-waltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 30 Büros in 21 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen Anwaltssozietät AZB & Partners und eine Koopera-tion mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Mehr als 3.800 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 420 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

• Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

• Claudia S. Wright, PR Manager, Tel: 069/7199-4514, E-Mail: claudia.wright@cliffordchance.com