Clifford Chance

Frankfurt am Main, 3. Mai 2007 - Die internatio-nale Anwaltssozietät Clifford Chance hat bei der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der österreichi-schen Immobiliengesellschaft CA Immobilien Anla-gen AG beraten.

Clifford Chance war gemeinsam mit der Wiener Kanzlei Doralt Seist Csoklich für die Emittentin in der Transaktion tätig.

Die CA Immobilien Anlagen AG hält, bewirtschaftet und entwickelt Büro- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Ost- und Südosteuropa. Ihr Immobilienportfolio besteht aus 179 Objekten in neun Ländern im Wert von rund 2,1 Mrd. Euro (Stand: 1. Januar 2007).

Im Rahmen der Transaktion wurden insgesamt rund 29,1 Mio. Aktien mit einem Gesamtvolumen von rund 676,3 Mio. Euro angeboten. Das Angebot der Bezugsrechte aus der Kapitalerhöhung der CA Im-mobilien Anlagen AG an die bestehenden Aktionäre ging einher mit einem öffentlichen Angebot von Ak-tien in Österreich und einer Privatplatzierung in an-deren Ländern einschließlich einer Privatplatzierung in den USA nach Rule 144A.

Die UniCredit Group (BA-CA), Deutsche Bank und Sal. Oppenheim jr. &Cie. KGaA waren als Konsor-tialbanken tätig.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern David Detweiler und Markus Pfüller sowie den Associates Mark Brewer und Christian Wöckener-Erten (alle Banking &Capital Markets, Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance ist mit mehr als 3.600 Rechtsbera-tern in 28 Büros* in allen wesentlichen Wirtschafts-zentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 400 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

(* verbundenes Büro in Rumänien)

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