Frankfurt am Main, 25. Mai 2011

Die internationale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Bank of China, HSBC und Standard Chartered Bank bei der Begebung einer auf chinesische Yuan Renminbi (RMB) lautenden Anleihe der Volkswagen International Finance N.V., die von der Volkswagen Aktiengesellschaft garantiert ist, beraten.

Das Volumen der Anleihe beträgt 1,5 Milliarden RMB (ca. 160 Millionen Euro). Die Verzinsung beläuft sich auf 2,15 % p.a. und die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Bei dieser Anleihe handelt es sich um die erste in RMB begebenen Anleihe eines deutschen Unternehmens und eine der ersten von europäischen Unternehmen begebenen RMB Anleihen.

Clifford Chance berät regelmäßig im stark wachsenden Segment von so genannten Dim-Sum-Anleihen, also RMBAnleihen, die nicht in China, sondern in Hongkong platziert werden.

Das Clifford Chance Team bestand aus Partner Sebastian Maerker und den Associates Robert Koller und Felix Biedermann (Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie den Partnern Matthew Fairclough und Connie Heng sowie Associate Mark Chan (Capital Markets, Hongkong).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 32 Büros in 22 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.