Frankfurt am Main, 23. März 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus HSBC, Standard Chartered Bank und Raiffeisen Bank International AG bei der Begebung einer auf chinesische Yuan Renminbi (RMB) lautenden Anleihe der Raiffeisen Bank International AG beraten.

Das Volumen der Anleihe beträgt 750 Millionen RMB. Die Verzinsung beläuft sich auf 4,55 % p.a., die Laufzeit beträgt zwei Jahre. Bei dieser Anleihe handelt es sich um die erste in RMB begebenen Anleihe eines österreichischen Unternehmens. Clifford Chance ist in Europa ein Hauptakteur im stark wachsenden Segment von sogenannten Dim-Sum-Anleihen, also RMB-Anleihen, die außerhalb von China, hauptsächlich in Hongkong, platziert werden. Zuletzt hat Clifford Chance bei der Begebung der ersten beiden deutschen Dim-Sum- Anleihen durch Volkswagen und BSH Bosch und Siemens Hausgeräte sowie einer RMB-Anleihe von Lanxess beraten. Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Robert Koller (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie den Partnern Matthew Fairclough und Connie Heng sowie Senior Associate James Booth (alle Capital Markets, Hongkong).

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Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 34 Büros in 24 Ländern tätig, einschließlich einer Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.