Frankfurt am Main, 9. Dezember 2010

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat zusammen mit seinem saudi-arabischen Kooperationspartner Al-Jadaan & Partners die finanzierenden Banken und Finanzinstitute sowohl bei der Finanzierung einer Aluminiumschmelze mit Schmelzanlage, Gießhütte und zugehöriger Infrastruktur mit einem Gesamtwert von 5,01 Milliarden US-Dollar als auch eines Aluminiumwalzwerks samt zugehöriger Infrastruktur mit einem Gesamtwert von 2,52 Milliarden US-Dollar beraten. Beide Anlagen werden in Ras Az Zawr in Saudi-Arabien als Teil des weltgrößten integrierten Aluminiumproduktionskomplexes gebaut.

Die Entwicklung der Aluminiumschmelze erfolgt durch die Ma'aden Aluminium Company (MAC), die Entwicklung des Walzwerks durch die Ma'aden Rolling Company (MRC) – jeweils Joint Ventures zwischen Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) (74,9 %) und Alcoa Inc (25,1 %).

Bei der Aluminiumschmelze, die Hüttenaluminium in einem Umfang von zunächst 740.000 Tonnen jährlich produzieren soll, handelt es sich um die erste dieser Art im Königreich Saudi-Arabien. Das Walzwerk, das Material zur Herstellung von Getränkedosen in einem Umfang von zunächst 380.000 Tonnen jährlich produzieren soll, wird das erste seiner Art in einem der Mitgliedsländer des Golfkooperationsrats (GCC) sein.

Die Finanzierung der Projekte in Höhe von insgesamt 3,256 Milliarden US-Dollar (Aluminiumschmelze) bzw. 1,258 Milliarden US-Dollar (Walzwerk) erfolgt mittels einer Vielzahl von Geldgebern und verschiedensten Finanzierungsformen, wie einer islamischen Ijara-Finanzierung, einer islamischen Wakala-Finanzierung, weiterer Kredite durch internationale Banken und eines vom Public Investment Fund von Saudi-Arabien gewährten Darlehens sowie eines Darlehens, das vom saudischen Industrial Development Fund bereit gestellt wird.

Die Clifford Chance-Büros in Frankfurt, Dubai und Paris, sowie Al-Jadaan & Partners in Riad vertraten in beiden Transaktionen die Finanzierungskonsortien, bestehend aus Handelsbanken und Finanzinstituten unter der Führung einer Reihe von Mandated Lead Arrangers, darunter Al Rajhi Banking & Investment Corporation, Alinma Bank, Arab National Bank, Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Bank AlJazira, Banque Saudi Fransi, BNP Paribas, Emirates NBD, Export Development Canada, Riyad Bank, Samba Financial Group, Saudi Hollandi Bank, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, The National Commercial Bank, The Saudi British Bank und The Saudi Investment Bank.

Das Team von Clifford Chance wurde geleitet von Partner Edmund Boyo (Banking & Capital Markets, Frankfurt) in enger Abstimmung mit den Partnern Qudeer Latif (Dubai) und Nicholas Wong (Paris). Das Kernteam bestand aus Associate Matthew Meyerink (Finance, Frankfurt), Counsel Paul McViety (Dubai) und Of Counsel Debra Counsell (Paris). Zum erweiterten Team gehörten die Associates Craig Dale, Michael Gibling, Anna Thwaites (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt), Partner Richard Parris, Counsel Sandy Hall, die Associates Katja Fenton, Benjamin Goss, Shauaib Mirza, Cheuk-Yin Cheung (alle Dubai) und Corinne Duvnjak (Paris). Das Team von Al-Jadaan stand unter der Leitung von Mohammed Al-Jadaan und Mohamed Hamra-Krouha.

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen Anwaltssozietät AZB & Partners und Lakatos, Köves & Partners in Ungarn sowie eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.