Frankfurt am Main, 21. Februar 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium bestehend aus den Joint Lead Managern Deutsche Bank, Merrill Lynch und Standard Chartered bei der Begebung einer auf chinesische Yuan Renminbi (RMB) lautende Anleihe einer Tochtergesellschaft der Lanxess AG beraten. Die Anleihe hat ein Volumen von RMB 500 Millionen, eine Verzinsung von 3,95 % p.a. und eine Laufzeit von drei Jahren. Es handelt es sich um die erste in RMB begebene Anleihe von Lanxess.

Clifford Chance ist in Deutschland ein Hauptakteur im stark wachsenden Segment von so genannten Dim-Sum-Anleihen, also von in RMB denominierten Anleihen, die nicht in China, sondern in Hongkong platziert werden. Zuletzt hat Clifford Chance bei der Begebung der ersten beiden deutschen Dim- Sum-Anleihen durch Volkswagen und BSH Bosch und Siemens Hausgeräte beraten.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Robert Koller (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Matthew Fairclough und Associate Thomas Kwan (beide Capital Markets, Hongkong).

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Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 34 Büros in 24 Ländern tätig, einschließlich einer Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.