Clifford Chance

Frankfurt am Main, 30. März 2006 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Konsortialführer (Bayerische Hypo- und Vereinsbank, ABN Amro, Citibank, Calyon, Fortis Bank, Türkiye Garanti Bankas? A.?. und Türkiye ?? Bankas? A.?.) beim Erwerb von 46,12% der Anteile am größten türkischen Stahlkonzern, Erdemir, von der türkischen Privatisierungsverwaltung des Premierministers und der Türkischen Entwicklungsbank durch den türkischen Militärpensionsfonds (OYAK) beraten. Das Transaktionsvolumen beträgt rund 3 Mrd. US-Dollar.

Die Finanzierung erfolgte durch eine sogenannte innovative Hybridstruktur, die Elemente von Corporate Finance, Project Finance und Acquisition Finance kombiniert. Es handelt sich bei dieser Transaktion um den ersten langfristigen Finanzierungskredit zur Unterstützung des aktuellen Privatisierungsprogramms in der Türkei.

Der Verkauf an OYAK erfolgte am 4. Januar 2006.

Zum Beratungsteam von Clifford Chance unter der Leitung von Partner Nicholas Wong gehörten die Associates Loren Richards, Yvonne Schmaedeke und Debbie Lion (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance ist mit mehr als 3.300 Rechtsberatern in 28 Büros in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 370 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

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