27.01.2010

Clifford Chance

Frankfurt am Main / Mailand, 26. Januar 2010 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat im Zusammenhang mit einem Angebot der U-niCredit S.p.A. zum Erwerb von ABS-Papieren beraten. Diese ABS-Papiere sind von luxemburgi-schen und italienischen Zweckgesellschaften bege-ben worden. Der Kauf erfolgt außerhalb Italiens und der Vereinigten Staaten. Die UniCredit Gruppe beabsichtigt, mit dem Angebot ihre Bilanz zu verbessern und ihre wesentlichen aktiven Verbriefungsprogramme zu fördern.

Das Angebot von UniCredit S.p.A. besteht darin, Wertpapiere aus 26 Anleiheserien im Wert von etwa 5,29 Milliarden Euro aufzukaufen, und gilt von Montag, den 25. Januar 2010, bis voraussichtlich Freitag, den 5. Februar 2010.

Clifford Chance hat mit einem länderübergreifenden Team aus den Büros Frankfurt und Mailand den Dealer Manager, die UniCredit Bank AG, zu den rechtlichen Aspekten der Transaktion beraten. Das Team bestand aus Partnerin Kirti Vasu (Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Partnerin Tanja Svetina (Capital Markets, Mailand) – gemeinsame Federführung – sowie den Associates Kerstin Schaepersmann, Sarah Palmer (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt), Linda Taylor und Gian-luca Palermo (beide Capital Markets, Mailand).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen Anwaltssozietät AZB & Partners und Lakatos, Köves & Partners in Ungarn sowie eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.600 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 400 Rechtsan-wälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

• Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

• Claudia S. Wright, PR Manager, Tel: 069/7199-4514,

E-Mail: claudia.wright@cliffordchance.com