1. Juli 2021 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Berenberg und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators bei der Privatplatzierung und dem Listing der Aktien der Bike24 Holding AG an der Frankfurter Börse beraten.

Die Privatplatzierung umfasste 6,7 Millionen neue Aktien und 12,0 Millionen bestehende Aktien vom derzeitigen Mehrheitsaktionär, einer mit dem European Riverside Fund verbundene Gesellschaft, sowie weitere 2,8 Millionen bestehende Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung. Der Emissionspreis betrug 15,00 Euro pro Aktie, was einem Gesamtvolumen von 322 Millionen Euro entspricht.

Bike24 ist eine der führenden E-Commerce Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa mit Fokus auf das Premiumsegment. Mit dem erzielten Bruttoerlös in Höhe von rund 100 Millionen Euro möchte Bike24 das internationale Wachstum weiter beschleunigen.

Das beratende Clifford Chance-Team für Berenberg und J.P. Morgan stand unter der Leitung von Partner Dr. George Hacket (Banking & Finance, Frankfurt).