Clifford Chance

Frankfurt am Main, 7. August 2009 – Die interna-tionale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Boeh-ringer Ingelheim bei der Aufnahme von Schuld-schein-Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 900 Millionen Euro und Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jah-ren beraten.

Die Platzierung erfolgte über die Joint Lead

Manager Helaba, HSBC/Trinkaus und LBBW. Es handelte sich um die drittgrößte jemals erfolgte Schuldscheintransaktion und die größte Schuld-scheintransaktion seit der Insolvenz der Lehman Brothers Gruppe.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker, Counsel Dr. Ute Brun-ner-Reumann und Transaction Lawyer Oliver Stru-we (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt am Main).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden An-waltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine "Best Friends"-Beziehung mit der indischen An-waltssozietät AZB & Partners und Lakatos, Köves & Partners in Ungarn sowie eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, verein-bart. Mehr als 3.800 Rechtsberater sind in allen we-sentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 420 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

• Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Tel: 069/7199-2524, E-Mail: hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

• Claudia S. Wright, PR Manager, Tel: 069/7199-4514, E-Mail: claudia.wright@cliffordchance.com