10. März 2022 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Cinven beim Abschluss einer Vereinbarung mit dem in Deutschland börsengelisteten Life Sciences-Konzern Bayer AG zum Erwerb des Bereichs Bayer Environmental Science Professional (BESP) mit einem Unternehmenswert von USD 2,6 Milliarden (ca. EUR 2,4 Milliarden) rechtlich beraten.

Cinven ist einer der führenden Investoren für sogenannte Carve-outs von Industrieunternehmen in Europa und einer der aktivsten und erfolgreichsten Investoren in Deutschland und der DACH-Region. Die Komplexität und geografische Reichweite der Transaktion und der damit verbundenen Ausgliederung erforderte die grenz- und fachübergreifend integrierte Rechtsberatung mit Teams für Private Equity M&A, Kartellrecht sowie Eigenkapital- und Fremdkapitalmärkte in Deutschland, Frankreich, Vereinigtem Königreich und USA.

BESP trägt als führender globaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Schaffung einer gesünderen Umwelt auf nachhaltige und verantwortungsvolle Weise in einer Reihe von Endmärkten bei. BESP vermarktet Produkte zur Bekämpfung von Schädlingen und zum Schutz vor durch Vektoren übertragener Krankheiten wie Malaria sowie zur Förderung der öffentlichen Gesundheit in Schwellenländern. Mit Hauptsitz in Cary, North Carolina/USA, ist BESP weltweit mit rund 800 Mitarbeitenden und ca. 2.000 Produktregistrierungen aktiv und verkauft seine Leistungen in mehr als 100 Ländern. BESP verfügt über marktführende F&E-Kapazitäten mit vier internationalen F&E-Zentren und mehr als 200 Mitarbeitenden, die an Produktinnovationen arbeiten.

Als verantwortungsbewusster, ESG-fokussierter Investor bekennt sich Cinven zu den hohen Standards von BESP im Schutz der Umwelt, in der Beachtung regulatorischer Vorgaben und der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden. Unter Cinven wird BESP ein wichtiger Partner der Bayer AG bleiben und in mehreren Bereichen weiterhin eng mit Bayer zusammenarbeiten.

Dr. Jörg Rhiel, Private Equity-Partner bei Clifford Chance: „Diese spannende Transaktion zweier in ihren Bereichen global führender Unternehmen umfasste einen komplexen Carve-out über mehrere Jurisdiktionen. Der Deal erforderte dafür eine Kombination aus Transaktions-, Regulierungs- und kommerzieller rechtlicher Expertise, mit der wir unsere Mandantin Cinven effektiv unterstützen konnten."

Das internationale Beratungsteam von Clifford Chance, das Cinven bei dieser komplexen Transaktion beriet, wurde geleitet von einem Corporate/Private Equity-Team aus den Büros der Kanzlei in Frankfurt, London und New York um die Partner Dr. Jörg Rhiel, Dr. Anselm Raddatz und Jonny Myers.