18. Januar 2022 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Commerzbank Aktiengesellschaft als Documentation Agent, Koordinator, Mandated Lead Arranger, aktiver Bookrunner und Sustainability Coordinator im Zusammenhang mit dem ESG-Konsortialkredit für die EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG im Volumen von 400 Millionen Euro beraten.

Das finanzierende Bankenkonsortium umfasste neun Banken mit der Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. als Konsortialführerin. Weiterer Mandated Lead Arranger und Bookrunner war die UniCredit Bank AG, die zudem als Sustainability Coordinator agierte.

Die Fazilität kann von EDEKA für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Akquisitionen, genutzt werden. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Mit den vereinbarten ESG-Kennzahlen hat sich EDEKA konkrete überprüfbare Ziele mit Bezug auf Bio-Produkte, den Süßwasserschutz sowie CO2-Emissionen gesetzt.

Das beratende Clifford Chance-Team für Commerzbank umfasste Partnerin Dr. Bettina Steinhauer, die Counsel Dr. Simon Reitz und Christoph Nensa (alle Finance, Frankfurt) sowie Wirtschaftsjurist Christoph Finsterwalder (Finance, München).