Frankfurt am Main, 9. September 2013

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Dangote Industries Limited bei einer Darlehensaufnahme in einem Gesamtvolumen von 3,15 Milliarden US-Dollar beraten. Diese Darlehensmittel sollen für die Planung, die Entwicklung und den Bau einer Düngemittelfabrik sowie einer Rohölraffinerie in der Olokola Free Trade Zone in Nigeria verwendet werden. Die Gesamtkosten beider Projekte belaufen sich auf 9 Milliarden US-Dollar. Dabei handelt es sich um den größten Industriekomplex, der in der Geschichte Nigerias jemals geplant wurde. Beide Projekte haben aufgrund ihres Umfangs und ihres großen wirtschaftlichen Potenzials enorme Bedeutung für Nigeria und die gesamte Region.

Die Düngemittelfabrik wird von Dangote Fertilizer Limited gebaut. Sie soll nach ihrer Fertigstellung mit einer Jahreskapazität von 2,8 Millionen Tonnen Harnstoffdünger sowie 1,6 Millionen Tonnen Ammoniakdünger zum größten Düngemittelhersteller ganz Afrikas werden. So wird ein Teil der enormen Gasvorkommen Nigerias genutzt, um die laufend steigende Nachfrage nach Düngemitteln auf dem sich lebhaft entwickelnden inländischem Agrarmarkt zu befriedigen. Zudem eröffnet das Projekt beträchtliche Exportmöglichkeiten.

Die Rohölraffinerie wird von der Dangote Oil Refining Company Limited errichtet werden und soll nach ihrer Fertigstellung eine Tageskapazität von 400.000 Barrel Rohöl und 600.000 Tonnen Polypropylen umfassen. Die Raffinerie soll maßgeblich zur Deckung der wachsenden lokalen Nachfrage nach Erdölgrundprodukten beitragen und die derzeitige Abhängigkeit Nigerias von Einfuhren verringern. Sie ist auch deshalb von großer Bedeutung für das Land, weil dort in den letzten Jahren keine nennenswerten Investitionen in heimische Raffinerien mehr getätigt worden sind. Berechnungen zufolge wird sich die Raffineriekapazität Nigerias dank dieses Projekts bis Ende 2016 verdoppeln.

Am 4. September 2013 einigte man sich in Abuja auf eine Finanzierung in Höhe von 3,15 Milliarden US-Dollar, die sich aus zwei Kreditlinien, einer internationalen und einer nigerianischen, zusammensetzt. Die internationale Kreditlinie in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar wird von Standard Chartered Bank, The Standard Bank of South Africa Limited und First- Rand Bank zur Verfügung gestellt. Die nigerianische Kreditlinie in Höhe von 2,05 Milliarden US-Dollar wird von Guaranty Trust Bank Plc, Access Bank Plc, Zenith Bank Plc, Ecobank Nigeria Limited, Fidelity Bank Plc, First Bank of Nigeria Limited, United Bank for Africa Plc, Diamond Bank Plc und First City Monument Bank Plc ausgereicht. Die übrigen für die Projekte erforderlichen Mittel (5,85 Milliarden US-Dollar) werden aus Eigenkapital und weiteren Finanzierungsquellen aufgebracht. Das Beratungsteam von Clifford Chance unter der Leitung von Partner Edmund Boyo bestand aus den Senior Associates Michael Gibling, Anabelle Wiedmann und Craig Dale (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Dan Neidle und Senior Associate Allegra Benitah (beide Tax, London). Edmund Boyo kommentierte die Transaktion: "Als Nigerianer und Partner von Clifford Chance war es für mich eine besondere Ehre, Dangote bei dieser Transaktion, die einen Meilenstein für die Region darstellt, beraten zu dürfen. Die Finanzierung zeigt, dass nigerianische Banken solchen besonderen Herausforderungen gewachsen sind und Großkredite stemmen können. Internationale Banken sind zudem bereit, sich an professionell strukturierten Finanzierungen in Nigeria zu beteiligen. Ich bin überzeugt, dass diese Projekte richtungsweisend für die Wirtschaft Nigerias sein werden."