23. Februar 2022 - HOCHTIEF hat heute bekannt gegeben, dass ihre australische Tochtergesellschaft ein bedingungsloses und endgültiges außerbörsliches Übernahmeangebot zum Erwerb aller im Streubesitz befindlichen CIMIC-Aktien für 22 Australische Dollar in bar je CIMIC-Aktie unterbreitet hat.

Das Angebot kann dazu führen, dass HOCHTIEF seine mittelbare Beteiligung an CIMIC von aktuell rund 78,58 Prozent auf bis zu 100 Prozent erhöht. Der maximale Gesamtbetrag der Bargegenleistung, den HOCHTIEF im Rahmen des Angebots zahlen müsste, wird sich voraussichtlich auf umgerechnet circa 940 Millionen Euro belaufen. Zur Finanzierung der Zahlungsverpflichtung aus dem Angebot hat HOCHTIEF eine Transaktionsfazilität mit einem Bankenkonsortium abgeschlossen.

Ein internationales Clifford Chance-Team mit Anwältinnen und Anwälten aus Deutschland, Spanien und Australien hat HOCHTIEF bei allen rechtlichen Belangen dieser Transaktion beraten, unter anderem zu gesellschaftsrechtlichen Aspekten, australischen Übernahmeregulierungen sowie zur Finanzierung.

Das Team stand unter Leitung der Partner Dr. Thomas Krecek (Frankfurt), Dr. Christian Vogel (Düsseldorf, beide Corporate), Dr. George Hacket, Dr. Bettina Steinhauer und Philipp Klöckner (alle Finance, Frankfurt), Luis Alonso (Corporate) und Epifanio Pérez (Finance, beide Madrid) sowie David Clee, Jacob Kahwaji (beide Corporate) und Elizabeth Hundt Russell (Finance, alle Sydney).