Frankfurt am Main, 4. Oktober 2011 Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH bei der Begebung von drei auf chinesische Yuan Renminbi (RMB) lautenden Anleihen beraten. Bei der Transaktion handelte es sich um die erste Begebung einer Anleihe durch BSH. Das Bankenkonsortium bestand aus Deutsche Bank und HSBC.

Die Transaktion umfasste drei Anleihen im Volumen von insgesamt 2 Milliarden RMB (ca. 230 Millionen Euro). Die Verzinsung beträgt zwischen 2,375 % p.a. bei einer Laufzeit von drei Jahren und 4 % p.a. bei einer Laufzeit von 7 Jahren. Bei dieser Transaktion handelt es sich um die zweite Emission von in RMB begebenen Anleihen eines deutschen Unternehmens. Clifford Chance berät regelmäßig im stark wachsenden Segment von so genannten Dim-Sum-Anleihen, also RMBAnleihen, die nicht in China, sondern in Hongkong platziert werden. Zuletzt hat Clifford Chance das Bankenkonsortium bei der Begebung der ersten deutschen Dim-Sum Anleihe durch Volkswagen beraten.

Das Clifford Chance Team bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Robert Koller (Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Matthew Fairclough und Senior Associate Linda Cheng (Capital Markets, Hongkong).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 33 Büros in 23 Ländern tätig, einschließlich einer Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.