Clifford Chance

Frankfurt am Main, 14. Februar 2005 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat den Finanzinvestor German Equity Partners II LP (GEP) beim angekündigten Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung (95,42 %) des pfälzischen Maschinenbauunternehmens Kühnle, Kopp & Kausch (KK&K) AG von dem bisherigen Mehrheitseigner BorgWarner Europe Inc. beraten. GEP ist ein Eigenkapitalfonds, der von ECM Equity Capital Management GmbH beraten wird. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Die zum Zweck der Übernahme gegründete Erwerbergesellschaft TurboGroup GmbH wird nach Vollzug der Transaktion ein Pflichtangebot an die außen stehenden Aktionäre der KK&K zum Erwerb sämtlicher Stamm- und Vorzugsaktien der KK&K abgeben.

KK&K ist ein führender und international agierender Anbieter von Turbomaschinen (Turbinen, Verdichter und Ventilatoren). Das Unternehmen will künftig verstärkt auf zukunftsträchtige Bereiche wie erneuerbare Energien und Abwasserbehandlung setzen sowie Wachstumsregionen wie China erschließen.

Zum Beratungsteam von Clifford Chance gehörten die Partner Dr. Thomas Gasteyer, Dr. Wolfgang Richter (beide Corporate Finance, Frankfurt) und Dr. Uwe Schimmelschmidt (Tax, Düsseldorf) sowie die Associates

Marion Marquardt, Dr. Ulrike Schweisfurth und Dr. Henning Asche (alle Corporate Finance, Frankfurt) sowie Julia Noll für die Finanzierung (Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance ist mit mehr als 3.300 Rechtsberatern in 29 Büros in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

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