Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die HAMBORNER REIT AG bei ihrer Kapitalerhöhung beraten. Die Transaktion mit einem Emissionsvolumen von rund 74 Millionen Euro war als Festpreis-Kapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht der Altaktionäre ausgestaltet. Die neuen Aktien werden zum regulierten Markt der deutschen Wertpapierbörsen zugelassen. Als Konsortialbanken sind Joh. Berenberg Gossler & Co. KG und Kempen & Co N.V. tätig geworden.

Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für ihr weiteres Wachstum zu verwenden. Dabei soll insbesondere die Finanzierung zum Erwerb weiterer Immobilien im Rahmen der Investitionsstrategie ermöglicht sowie die strategische Flexibilität der HAMBORNER REIT AG im Rahmen von Akquisitionsvorhaben erhöht werden.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Markus Pfüller, Counsel Philipp von Ploetz und den Associates Tim Volkheimer und Juliane Pogadl (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Dr. Thomas Stohlmeier, Counsel Dr. Christian Vogel und Associate Dr. Philipp Heer (alle Corporate, Düsseldorf) sowie Counsel Dr. Ulrich Flege mit den Associates Patrick Härle und Thomas Beisken (alle Real Estate, Düsseldorf).