Frankfurt am Main, 2. April 2015 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Heidelberger Druckmaschinen AG ("Heidelberg") bei der Platzierung einer Wandelanleihe mit einem Volumen von 58,6 Millionen Euro beraten.

Die unbesicherte, nicht nachrangige Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren; der Kupon wurde auf 5,25 Prozent festgelegt.

Die Wandelanleihe wurde institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen in Deutschland und anderen Ländern angeboten. Heidelberg beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Die Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank und LBBW handelten als Joint Bookrunner.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Markus Pfüller und Associate Peter Becker (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Dr. Thomas Stohlmeier, Counsel Dr. Christian Vogel und Associate Dr. Jochen Buckel (alle Corporate, Düsseldorf).