Clifford Chance berät Heidelberger Druckmaschinen bei 205,5 Mio. Euro Hochzinsanleihe
Frankfurt am Main, 1. Juni 2015 – Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ("Heidelberg") bei der Begebung einer nicht nachrangigen Anleihe mit einem Volumen von 205,5 Millionen Euro beraten. Der Kupon wurde auf 8,000% festgelegt, die Laufzeit endet 2022.
Die Anleihe ist am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.
Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung der Partner Sebastian Maerker (Frankfurt) und Michael Dakin (London) bestand aus den Associates Peter Becker (Frankfurt), Claudia Kim und Lisa Wang (beide London) – alle Capital Markets.
Heidelberg wurde bereits in den Jahren 2011 und 2013 bei der Begebung von Hochzinsanleihen von Clifford Chance beraten.