Clifford Chance berät Hörmann bei 50 Millionen Euro-Anleihe
Frankfurt am Main, 6. Dezember 2013. Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Hörmann Finance GmbH bei der Emission einer 50 Millionen Euro-Anleihe beraten. Lead Manager und Bookrunner war die equinet Bank AG.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren; der Kupon wurde auf 6,25 Prozent festgelegt. Die Schuldverschreibungen notieren im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen.
Die Hörmann Finance GmbH ist Teil der Hörmann Gruppe, die einer der führenden Zulieferer von metallischen Komponenten, Modulen und Systemen für die europäische Nutz- und Personenfahrzeugindustrie ist.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker, Senior Associate Dr. Felix Biedermann und Associate Sven Kurzawe (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).