Frankfurt am Main, 31. Oktober 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die IKB Deutsche Industriebank AG als Lead Manager bei der Anleiheemission der SAF-HOLLAND S.A. beraten.

Die Anleihe mit einem Volumen von 75 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 7 Jahren und wird mit 7% p.a. verzinst. Die Anleihe wird von der SAF-HOLLAND GmbH und der SAFHOLLAND USA, Inc. garantiert und ist im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG notiert. Die SAF-HOLLAND-Anleihe ist die zweite Emission, die in diesem neuen Börsensegment notiert, und die erste, bei der eine direkte Beteiligung von Privatanlegern durch die XETRAZeichnungsfunktionalität möglich war.

SAF-HOLLAND zählt mit rund 831 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2011 und mehr als 3.000 Mitarbeitern zu einem der führenden Hersteller und Anbieter von hochwertigen Komponenten und Systemen für Truck und Trailer.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Felix Biedermann (beide Capital Markets, Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 34 Büros in 24 Ländern tätig, einschließlich einer Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien. Rund 3.400 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.