Clifford Chance

Frankfurt am Main, 14. August 2007 - Die inter-nationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ihren langjährigen Mandanten International Power beim Erwerb des 648MegaWatt (MW) Trinergy Wind-energie-Portfolios in Deutschland und Italien bera-ten. Bei einem Unternehmenswert von EUR 1.839 Mio. (GBP 1.243 Mio.) lag der bar zu erbringende Kaufpreis bei EUR 868 Mio. (GBP 586 Mio.).

Das Portfolio gehört gegenwärtig privaten Investo-ren, die Verbindungen zur Matrix Gruppe und zu CJS Capital Partners haben. Die Trinergy-Anlagen liegen in Italien (495MW in Betrieb und 67MW im Bau) und Deutschland (86MW in Betrieb). Der Er-werb durch International Power wird voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2007 abgeschlossen sein.

Der Kaufpreis in Höhe von EUR 868 Mio. (GBP 586 Mio.) wird durch ein im Rückgriff auf die Anla-gen beschränktes Erwerbsdarlehen in Höhe von EUR 300 Mio. (GBP 202 Mio.) und liquide Mittel von International Power in Höhe von EUR 568 Mio. (GBP 384 Mio.) finanziert.

Das Beratungsteam von Clifford Chance wurde von Partner Andrew Grenville (Joint Head der Clifford Chance Global Energy and Utilities Group, London) sowie von Partner Brendan Moylan (Corporate Finance, London) geführt.

Andrew Grenville erläutert: "Wir haben in den ver-gangenen Jahren mit International Power bei einer Reihe von Transaktionen zusammengearbeitet und sie unter anderem bei der Entwicklung ihres Wind-park-Portfolios unterstützt. Daher freuen wir uns be-sonders, International Power bei einer so wichtigen Transaktion unterstützen zu dürfen. Transaktionen im Bereich Erneuerbare Energien nehmen ständig an Komplexität und Volumen zu. Deshalb kommt das Netzwerk renommierter Energierechtler in unserer Sozietät hier besonders gut zum Tragen, weil wir zu allen Aspekten solcher Transaktionen auf weltweiter Ebene beraten können."

Das Beratungsteam umfasste außerdem die Partner Dr. Bernd Meyer-Witting (Corporate), Berndt Hess (Kartellrecht) und David Elshorst (Real Estate) so-wie die Associates Amrei Fuder (Real Estate), Mi-chael Heise und Till Prömmel (beide Corporate) - al-le Frankfurt. Ferner haben die Associates Ashvin Seetulsingh (Finance), Henry Stewart, Emma Hay (beide Finance, London) und Michael Barker (Cor-porate Finance, London) sowie Partner Cristina Mar-torana (Corporate, Mailand) und Associate Matteo Falcione (Finance, Rom) beraten.

Clifford Chance hatte International Power gegen Ende des Jahres 2006 auch beim Erwerb des 436 MegaWatt Levanto-Windparkportfolios von Christofferson Robb &Company (CRC) beraten. Mit Abschluss der jüngsten Transaktion im Bereich Erneuerbare Energien verfügt International Power nun über Windkraftanlagen mit einer aktuellen Leis-tung von 1.013MegaWatt und weiteren im Bau be-findlichen 117MegaWatt.

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden

Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 27 Büros in 20 Ländern tätig. Mehr als 3.800 Rechts-berater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 400 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

· Hans-Rolf Goebel, Head of PR Germany, Frankfurt am Main, Tel: 069/7199-2524, E-Mail:

hans-rolf.goebel@cliffordchance.com

· Claudia S. Wright, Communications Manager,

Frankfurt am Main, Tel: 069/7199-4514, E-Mail:

claudia.wright@cliffordchance.com