Frankfurt am Main, 16. Februar 2011

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die IVG Immobilien AG bei ihrer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss der Bezugsrechte beraten. Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion waren die Deutsche Bank und UBS. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard fand am 16. Februar 2011 statt. Das Emissionsvolumen liegt bei rund 90 Millionen Euro.

Die neuen Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern innerhalb und außerhalb Deutschlands (einschließlich einer Platzierung nach Rule 144A in den Vereinigten Staaten von Amerika) zum Erwerb angeboten.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Markus Pfüller, Counsel David Detweiler und den Associates Christian Wöckener-Erten und Robert Nachama (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Hinweise an den Herausgeber:

1. Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten, ist für ihre Mandanten mit 29 Büros in 20 Ländern tätig. Außerdem hat Clifford Chance eine Kooperation mit Al-Jadaan & Partners Law Firm, Saudi-Arabien, vereinbart. Rund 3.200 Rechtsberater sind in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent.

2. In Deutschland ist Clifford Chance mit rund 350 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.